4月13至14日，荃银高科、隆平高科双双发布公告，中国种业两大巨头相互提起诉讼。双方因水稻品种“五山丝苗”产生纠纷，荃银高科起诉湖南隆平侵害植物新品种权，索赔30100万元。隆平高科起诉荃银高科单方合同违约，索赔123.16万元。
这是2022年3月1日起新《种子法》实施后第一宗种业大案，也是中国植物新品种权案件中索赔额最大的官司。作为“中国水稻品种权诉讼第一大案”，诉讼双方是稻种市场占有率居于第一、第二的头部企业。
在全面推进种业振兴的背景下，如何看待国内外水稻种业的市场格局与竞争力，该案提供了一个观察的入口。
国内稻种市场容量200多亿元
中国水稻在全球的地位如何？
全世界约60%人口以稻米为主食，120多个国家种植水稻，栽培面积常年稳定在24亿亩左右，90%集中在亚洲，中国约占了20%。
在中国，14亿多人口每天需消耗70万吨粮食，其中稻谷约43万吨。
联合国粮农组织（FAO）数据显示，中国的水稻种植面积4.55亿亩，仅次于印度的6.75亿亩，居世界第二。全球水稻种植面积前十的国家中，中国水稻总产和单产均居第一，年产量已连续11年稳定在2亿吨以上。
在全球种植面积最大的10个国家中，中国的水稻总产和单产均居第一（数据来源：FAO，农财君换算整理）。
一粒种子，关乎国家粮食安全命脉。
中国水稻产业的成绩与杂交水稻的研发推广有关，袁隆平等科学家通过杂交稻育种技术使水稻产量提高了约20%。目前，我国50%以上的稻田种了杂交水稻。
水稻种子的市场价值有多大？
业内一般认为，若按每公斤杂交稻种子70元、常规稻12元测算，中国的水稻种业市场规模约220亿元。全球市场来看，这个数值还要翻几番。国务院发展研究中心信息网早前数据显示，国际杂交水稻市场空间估计在120亿美元到160亿美元（人民币约780亿元到1040亿元）。
种子企业是种业发展的市场主力。中国有农作物种企7000多家，其中水稻种企1000多家。隆平高科、荃银高科均是中国种业企业前十强，也是水稻种子市场占有率居于前列的企业。隆平高科2000年上市，如今市值209亿元；荃银高科晚了10年，如今市值100亿元。
在中国300亿元的稻种市场中，以隆平高科、荃银高科领衔的上千家企业激烈角逐。
杂交稻种业竞争更为激烈。杂交稻种商品化率接近达到100%，而常规稻种可以自留种，种子价格低，市场规模小。据《我国农作物种子企业发展研究报告》数据，杂交稻种的市值，占稻种总市值的70%以上。
头部企业间的正面竞争
3亿元的索赔依据是什么？
作为国内两大种业巨头，隆平高科与荃银高科业务相似程度高。按2020年业绩计算，两家企业稻种营收22.58亿元，将批发价折算为终端价约39.52亿元，共同占有市场总额的18%。
2020年上市种企水稻种子销售额前5强（数据来源：企业年报）。
前5上市企业稻种业务营收共计35.84亿元，约占市场总额的30%。其余千余家企业争夺剩余70%市场份额。稻种行业集中度远远高于玉米种业，头部企业市场呈现高度竞争状态。
中国不缺水稻品种。2016年起，随着品种审定渠道放开，我国新品种的市场准入门槛降低，水稻品种审定数量迎来井喷。
据农业农村部公告，2015年国审品种数仅53个，2018年这个数值高达1349个，加之地方审定9279个，年水稻品种审定数量突破一万大关。2021年，国审水稻新品种达677个。中国种子协会水稻分会会长孙卫华报告称，我国北方稻区，常规稻审定品种数基本稳定；南方稻区，杂交稻品种大幅增加。
海量品种资源涌入，难以扩容的市场中，两家头部企业不可避免地走向正面竞争。
事实上，近5年荃银高科的业绩屡创新高。年报显示，2021年其总营收达25.21亿元，同比增长57.38%，1.69亿元的归母净利润到达上市以来的顶点。
而隆平高科近5年（2017～2021年）营收维持在30亿～35亿元左右。近三年，其归母净利润有明显下降，2019年甚至出现亏损。
隆平高科近5年的营收情况（数据来源：企业年报）。
隆平高科近5年的盈利情况（数据来源：企业年报）。
荃银高科近5年的营收情况（数据来源：企业年报）。
荃银高科近5年的盈利情况（数据来源：企业年报）。
尽管两家企业在杂交水稻种子营收上尚未拉开较大差距，但荃银高科不无压力。
在2020年杂交水稻全国推广面积前10的品种榜单中，隆平高科占得七席，荃银高科品种则无一上榜。
2020年杂交水稻全国推广面积前10的品种（数据来源：全国农业技术推广服务中心）。2020年杂交水稻全国推广面积前10的品种（数据来源：全国农业技术推广服务中心）。
优质品种资源是企业的制胜关键。此次两大巨头围绕“五山丝苗”之争，侧面体现了稻种市场的高度竞争态势。
荃银高科诉湖南隆平侵害植物新品种权，索赔30100万元，是迄今为止中国植物新品种权索赔额最大案件。
索赔依据是什么？荃银高科在公告中表示，隆平高科、湖南隆平及其关联企业多年连续生产、销售“五山丝苗”相关侵权品种，经“中国种业大数据平台”及隆平高科2017年至2020年度报告披露的相关侵权品种销售数据，可推算被告经营案涉品种获利至少在3亿元以上。
来自广东的“五山丝苗”
稻种资源究竟是不是稀缺？
“五山丝苗”，是此次纠纷案的主角，也是荃银高科在水稻品种交易上做得极为关键与成功的一笔投资。
2011年，荃银高科以280万元从广东省农科院取得常规稻“五山丝苗”除广东省外的独占实施许可权。
当时，常规稻资源的使用许可费仍普遍处于10万元级别，可见“五山丝苗”蕴含的商业价值，以及荃银高科的决心。当时的荃银高科，营收仅2.77亿元，科研投入1311万元。
十年来，由“五山丝苗”配组的新品种累计产生了数以亿计的经济效益。
当年押下重注的荃银高科，在“五山丝苗”催生出的巨大市场利益中并没有占有最大份额，卖得最好的“五山丝苗”配组品种，反而是当年从其手中买下“五山丝苗”配组权的隆平高科。
双方都在围绕“五山丝苗”进行商业开发。
隆平高科组配育成的“晶两优534”“隆两优534”在2016年通过国审，2018年便进入全国前十大杂交稻品种，一直保持到2020年。这一年，“晶两优534”“隆两优534”年推广面积分别为477万亩、262万亩。“晶两优534”年销售额突破2亿元。
荃银高科组配育成的“荃优丝苗”在同年通过国审，至今累计推广400万亩以上，但不在全国前十大杂交稻品种之列。
“五山丝苗”的后代远不止这些。从国家水稻数据中心查到，截至目前，以“五山丝苗”作恢复系配组而成并通过省级以上审定的杂交稻品种至少有47个，其中，荃银高科选育了9个，隆平高科选育了15个。这就相当于同父异母的兄弟同场角逐。以同一父本配组出的品种，在市场上属“竞品”关系。
事实上，尽管我国拥有丰富的稻种资源，但在实际育种中，好材料是稀缺的，来源往往集中于一家或几家研究单位。
“粤稻现象”就是一个印证，广东农科院水稻所对当今的水稻品种市场扮演着极为重要的角色。
在常规稻方面，国内推广面积最大的常规籼稻品种“黄华占”，连续3年获全国优良食味品质鉴评籼稻金奖品“美香占2号”均出自该所的周少川团队。在杂交稻方面，全国前十大杂交稻品种中，有七个使用了该所的恢复系作为父本配组而成，有两个是由 “五山丝苗”配组，该品种在2009年通过广东审定并申请了植物新品种权，母本是有茉莉香105亲缘的“茉莉丝苗”，父本为“五山油占（华占）”。
随着优质稻时代来临，该所多年积累的优质品种和材料得到广泛应用。其中一个名为“丰八占”的常规稻品种最为关键，据公开资料显示，该品种于2001年组配成功，结合了位于菲律宾的国际水稻研究所和广东丝苗米等种质资源。”
“丰八占”衍生出的两条具有重要影响的品种路线，第一条路线衍生出“黄华占”“黄粤丝苗(R1377)”“粤禾丝苗”为代表品种；第二条路线衍生出以“五山油占(华占)”“五山丝苗(R534)”为代表品种。这些衍生品种都具有优质常规稻、恢复系兼用型特性，它们作为优质常规稻或者作为恢复系材料组配出的杂交稻品种，具有领先优势。
据广东省农科院水稻所数据，在2020年广东省审的34个品种里，与“丰八占”有亲缘关系的品种有32个，占比94%。全国范围内，截至2020年，含丰八占亲源的品种共有1325个，含323个常规稻和1002个杂交稻，累计推广面积约3.5亿亩。
稻种资源并不缺，我国保存有超过52万份农作物种质资源，仅广东就收集、保存了水稻种质资源4万多份。但一粒好种万人抢，造成这种现象的根本原因是，现有的大量资源挖掘与创新利用效率还不高。
种质资源交易种种
现有品种开发模式，能否扛起种业振兴的大任？
自2000年种子法颁布实施，我国现代种业发展的20余年里，夹杂着大大小小、形形色色的品种权交易与竞争。
种业市场开放之初，企业自主研发能力薄弱，从科研单位买品种是最直接的办法，当时已经出现了千万元级别的大单。
十多年前，金色农华被业界认为“最会买品种”，买的品种不多，但出色的不少，其购买的“扬两优6号”“天优华占”等均是热销品种。“扬两优6号”是其在2002年以230万元加销售提成的形式买入的第一个品种，在2004年给企业带来了2100万元的收益。
一些中小企业用小成本转让的细分市场品种，同样带来丰厚利润。广东粤良种业有限公司用不到20万元，从广西博白农科所购买“博Ⅲ优273”的广东总代理经销权，给企业创造1000万元以上的利润。
品种权转让主要包括独家买断、多家企业联合开发、知识产权转让费加上销售提成、用品种入股企业等形式。
国内不少优质恢复系如“五山丝苗（R534）”、“黄莉占”和“黄粤丝苗”、“粤农丝苗”、“粤禾丝苗”的独占许可权，分别由荃银高科、隆平高科、金色农华、四川台沃所有，这意味着他们对这些品种拥有独占的使用权。
2011年，国务院出台《关于加快推进现代农作物种业发展的意见（简称“八号文”），首次明确逐步建立以企业为主体的商业化育种机制，企业自主研发品种也大量进入市场。
公开资料显示，近年国家审定的水稻品种中，超过2/3来自于企业。尽管如此，我国7000多家种业企业，仍有80%的企业没有植物新品种权，拥有10个以上新品种权的企业仅占2.3%。
时至今日，透过品种权转让交易获得的品种和材料，仍是不少企业赖以生存的最主要工具。
对资源的争夺是一方面，另一方面，在资源的互换合作也存在障碍。业内人士指出，科研单位培育一个好材料并不容易，国家为此也投入了大量资源。企业获得独家授权后便拥有无限权利，部分企业更垄断了该种源，形成“种源壁垒”，这并不利于实现效益最大化。
新《种子法》已于2022年3月1日正式施行。最大的调整在于建立了实质性派生品种制度，明确了植物新品种权人的惠益分享途径。
其中规定，“植物新品种权所有人可以将植物新品种权许可他人实施，并按照合同约定收取许可使用费；许可使用费可以采取固定价款、从推广收益中提成等方式收取。”这个规定是原则性的，具体需要依据平等互利、协商一致、等价有偿等原则，由当事各方通过协议明确权利义务。
此次荃银高科与隆平高科的纠纷焦点正是交易协议。北京市开越律师事务所律师梁顺伟表示，根据目前披露的信息，双方分歧原因在于对合同有关的条款有不同解读。
当前，种业正面临前所未有的知识产权密度。据统计，2021年我国农业植物新品种权申请量超过9700件，授权3218件。申请量连续五年位居世界第一。与此同时，行业释放出加强知识产权保护的强烈信号。最高人民法院数据显示，2013年以来全国法院新收植物新品种权一审案件年均增长13.5%，其中2021年新收549件，同比增长88.7%。
新品种选育周期比较长，一般需要5~7年的时间。而一个新品种的生命周期并不长。只有加大知识产权保护，企业的研发投入才有保障。
围绕产权为核心的攻防战，或将成为下一阶段种企竞争的关键。
中国种如何面对全球竞争？
与国内趋于稳定的市场格局相比，24亿亩的全球水稻市场具有更广阔的空间。除中国外，全球还有将近19.5亿亩的水稻种植面积。然而目前，海外杂交稻的种植面积还不足10%。
亚洲是水稻种植最集中的地区，也成为国际杂交水稻种子市场的主阵地。中国杂交水稻经过40多年的海外推广，已在亚洲、非洲、美洲的数十个国家和地区种植，年种植面积达12000万亩（按800万公顷折算）。
中国杂交水稻输出，最直接的方式是种子出口。
数据显示，我国杂交水稻种子年出口约4.7万吨，主要集中在巴基斯坦、越南、菲律宾等东南亚国家，占全国种子出口量95%以上。2021年，全国水稻种子出口额达9510万美元（人民币约6.18亿元），占农作物种子出口总额28.8%。水稻种子已成为中国最有代表性的出口优势种子之一。
国际种业巨头也在扩张市场。跨国集团拜耳、先正达、科迪华、安地等，已进行本土化生产布局。在一些水稻主要种植国，当地的本土企业占据一定市场份额，如印度的纳茨公司、菲律宾的西岭公司等。
拜耳的杂交水稻在亚洲种植面积已超过1800万亩。“拜耳种子业务已经开拓东南亚及南亚市场多年，其中最大、最重要的是印度市场。”拜耳作物科学亚太区政策经理叶大维在报告中称。印度水稻种植面积世界第一，但平均产量不到300公斤/亩。拜耳从2008年开始借助分子育种平台开发抗白叶枯病、抗褐飞虱、抗涝的品种，并不断提高稻米品质，其开发的ARIZE系列品种，在东南亚国家受到广泛欢迎。
在美国，杂交水稻种植面积已超过水稻总面积的一半。自第一个商业化杂交水稻组合XL6育成后，杂交水稻在美国快速发展，生产的稻米大部分用于出口。
海外市场的竞争越来越激烈，企业想依靠种子出口来占领市场变得越来越难。
根据《我国农作物种子企业发展研究报告》，由于品种未能跟上国外市场需求转变，如越南等东南亚国家，生产用种由高产向优质急剧转变，加之对异型粒小于3‰的要求，近年，我国杂交水稻种子在东南亚市场占有率从80%以上下降至50%以下。
怎么应对？中国种企纷纷转向海外“本地化研发”。近十余年，隆平高科、荃银高科、湖北省种子集团、江苏明天、重庆中一、福建科荟、四川西科、四川国豪、广西万川等公司已在菲律宾、印度、巴基斯坦、孟加拉、安哥拉、缅甸、越南等多地建立分、子公司。
在菲律宾，隆平高科已推出多个水稻品种，比当地常规种增产15%以上，目前这些品种在当地的市占率已达17%，仅次于菲律宾本土最大的种子生产商。据了解，截至2021年，隆平高科在海外已经成功审定通过36个杂交水稻品种。
荃银高科大量出口杂交水稻等农作物种子，在巴基斯坦、孟加拉国的杂交水稻市场份额居首位。年报显示，2021年，其国外市场实现总营收1.81亿元，海外业务规模居全国种企前2名。
当前，世界进入动荡变革期，百年变局和世纪疫情交织叠加，各种风险因素明显增多。联合国粮农组织发布的2021年《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2020年全球近1/3人口无法获得充足食物，人数在短短一年内增加了3.2亿，端牢饭碗显得尤为重要。
总体上，我国水稻种源100%自主，做到了“中国粮用中国种”。同时，中国作为维护世界粮食安全的积极力量，越来越多参与到海外建设中。全球范围内，围绕稻种展开的争夺仍然持续。
【来源】南方农村报
【策划】麦倩明 李晓芬
【作者】叶凤林 张植宏 刘法钊