天禾股份2020年上市，2023年实现营业收入155.11亿元；浙农股份2015年上市，2023年营业收入409.41亿元；辉隆股份2011年上市，2023年营业收入178.32亿元。
作为农资流通领域的三家上市公司，虽同属于中国供销社体系，但是天禾股份、辉隆股份、浙农股份分别走出了一条具有自身特色、成熟完备、破局潜力的发展道路。
近日，三家企业年报陆续发布。今天，小编将从企业经营情况、业务布局、经营网点、营销人员卖货能力、技术服务能力、员工薪酬等方面对三家企业的年报进行分析，看同是农资流通领域巨头，孰强孰弱。
2023年天禾股份实现营业收入155.11亿元，同比增长6.95%；归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比下降5.56%。其中，化肥板块营业收入119.81亿元，占全部收入的77.24%；农药板块营业收入25.40亿元，占全部收入的16.38%；农技服务板块营业收入2.63亿元，占全部收入的1.70%。
2023年辉隆股份实现营业收入178.32亿元，同比下降2.28%；归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，同比下降85.01%。其中，农资产品营业收入129.31亿元，占全部收入的72.51%。
2023年浙农股份实现营业收入409.41亿元，同比下降2.09%；归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比下降37.53%。其中化肥板块营业收入204.12亿元，占全部收入的49.86%；农药板块营业收入15亿元，占全部收入的3.67%。
天禾股份：在全国21个省份及北京市建立了103家配送中心及在广东省各地设立48家县域农服公司，服务于超过25,000家农资服务站及种植大户等终端客户。辉隆股份：在全国20个主要农业省（自治区）设有控股公司，建立了75家集“农资仓储、物流配送、农技服务”等功能于一体的配送中心和4156家加盟店，网络覆盖范围、经营规模位居全国前三。贸易网络覆盖全国，出口遍及60多个国家和地区。浙农股份：在全国十余省份建立了较为完善的农资商品销售体系和农业服务体系。在浙江省内建立了包括9个区域分销中心、39个县级配送中心和完善的分销网络。从国内业务覆盖范围（省区）来看：天禾股份＞辉隆股份＞浙农股份天禾股份：有技术人员574人。在广东省内建设了4个区域服务中心、48家县域中心、516家镇村作物服务中心，牵头建成了覆盖广东所有水稻主产区的农资农技服务网络。服务农户超6万户，带动农户节本增收超过10,325万元。全年完成中央财政托管项目面积48万亩；完成广东省供销社农业面源污染防控示范体系项目面积47万亩；完成区县供销合作联社水稻病虫害统防统治项目面积9.92万亩；完成4万亩“全程托管+订单农业”探索推广以及4万亩撂荒地复耕复种；建设5个联农带农服务站；10个博罗供销农场建设全面开启种植运营；探索推进韶关乐昌梅花镇蔬菜全产业链项目建设运营模式。
辉隆股份：有技术人员388人。在安徽省内布局建设10个标准化现代农业综合服务中心，并以此为“根据地”，夯实“辉隆五好”模式和农服人才培养。2023年，辉隆股份技术服务团队开展⽥间试验⽰范、农技直播讲堂、电台讲座、辉隆科技⼤讲堂等超1.3万场次，培训服务农⼾约33万⼈次，综合服务⾯积近3,600万亩次。累计发放惠农贷超9亿元，使⽤客⼾数超8,000⼾。浙农股份：有技术人员443人。在浙江省内建立运营了18家农事服务中心，在浙、皖、辽等省建立了四家复混肥生产企业、年产能40多万吨，并成立专业飞防公司和浙农飞防联盟，可调配无人机资源300架，年实施飞防面积可达200万亩次。公司还积极介入土壤改良、农业检测、智慧农资、供应链金融等领域，打造成集测土配方、植保飞防、配供服务、技术服务、培训服务、检测服务、电子商务、金融服务为一体、线上线下相融合的现代农业综合服务商。单从三家企业技术人员数量及在本省建设的农事服务中心数量来看：天禾股份＞浙农股份＞辉隆股份
天禾股份：目前的主要市场在广东、广西、云南、福建、四川、江苏等经济作物种植大省，对高附加值的农资产品需求旺盛。公司既是以色列钾肥、老挝钾肥、富岛尿素等大宗商品的工厂直营经销商，也是华南地区大宗农资商品的主要供应商；又是多种面向终端的高端产品如雅苒复合肥、撒可富复合肥、巴斯夫“赢格”、拜耳“好力克”、美国仙农“仙农必备”、成都新朝阳“胜收”、永农“精展”等产品的区域或全国总经销商。公司具备的优质产品资源优势基本覆盖了华南地区多种农作物的需求，结合现代农业技术组合多种优质产品，为多种作物的植物营养和植物保护制定了专门的解决方案，满足了农户对优质产品和农技服务的双重需求。辉隆股份：公司与中煤能源、河南心连心、盐湖钾肥、国投罗钾等核心供应商建立长期稳定合作关系，贸易网络覆盖全国，出口遍及60多个国家和地区。为先正达、巴斯夫、科迪华、拜耳、日产化学、四川利尔、浙江新安等国内外知名农化企业全国及部分区域代理，年获取40亿元农药战略资源，掌控安徽省内70%的进口优质农药资源，全国市场战略布局基本完成。浙农股份：公司构筑了面向全球的货源采购渠道，与江苏灵谷、国投罗钾、盐湖钾肥、中海化学、雅苒国际、以色列化工集团、加拿大钾肥集团等国内外主要化肥生产企业建立了长期战略合作关系，与日本石原产业株式会社合资成立浙江石原金牛化工有限公司，建设农药生产加工基地，取得拜耳、先正达、科迪华、巴斯夫、富美实、美国奥罗、日本日产、新安化工、新农化工等国内外农药大型企业产品的全国或区域总经销权。三家企业均与国内外大企业有合作，且业务区域各有侧重，所以从合作商来说，实力相当。报告期内，天禾股份有销售人员1282人，营业收入15511472446.93元，平均到个人（营业收入÷销售人员数量，下同），每位销售人员带来营业额12101772.58元。辉隆股份有销售人员1134人，营业收入17832656739.38元，平均到个人，每位销售人员带来营业额15725446.86元。浙农股份有销售人员2528人，营业收入40941153868.85元，平均到个人，每位销售人员带来营业额16195076.69元。报告期内，天禾股份有领取薪酬员工总人数2753人，支付给职工以及为职工支付的现金438,452,960.96元 。平均单人薪酬159263.69元（支付给职工以及为职工支付的现金÷领取薪酬员工总人数，下同）。
辉隆股份有领取薪酬员工总人数3862人，支付给职工以及为职工支付的现金516,594,699.35元。平均单人薪酬133763.52元。
浙农股份有领取薪酬员工总人数6497人，支付给职工以及为职工支付的现金1,087,540,635.14元。平均单人薪酬167391.21元。从企业给予的员工薪酬看：浙农股份＞天禾股份＞辉隆股份
天禾股份共有员工2753人，其中，硕士及以上学历的有88人，占比3.19%，本科学历的有1014人，占比36.83%；辉隆股份共有员工3862人，其中，硕士以上学历的有79人，占比2.04%，本科学历的有855人，占比22.14%；浙农股份共有员工6497人，其中硕士及以上学历的有134人，占比2.06%，本科学历的有1465人，占比22.55。
从高学历人才（本科及以上学历）占比看：天禾股份＞辉隆股份＞浙农股份
从业务范围来说，浙农股份年营业额超400亿元，无论是整体规模还是农资业务规模均高于另外两家企业。浙农股份在浙江设立合资农药工厂，还在浙、苏、皖、鲁等省建立了八家肥料生产企业（含参股）。2023年，在浙江省内新设16家业务主体，在省外吉林、山东、四川、广西等地新设或并购8家业务主体。公司全年供应各类化肥803万吨，同比增长36%，供应农药1.20万吨，同比增长25%。公司广德高塔复合肥项目已成功试车，开化多功能综合性为农服务项目、湖北枝江硫铵工厂按计划取得积极进展；公司完成山东齐鲁公司齐丰工厂的收购，在内蒙古与山东三方合作建设的曼海姆硫酸钾工厂已建成开工生产；公司与上游生产企业合资成立浙农金达，探索科工贸结合的业务模式。从浙农股份的一系列的动作来看，该公司近几年加大了自有品牌产品的发展速度。
辉隆股份则对外称，要致力于打造高科技集群、高质量发展的企业集团，坚定实施“工贸并举、工业强企、以工带贸、以贸助工、以工哺农”的“工贸一体化”战略。出口是辉隆股份的一大优势，辉隆股份与中煤能源、河南心连心、盐湖钾肥、国投罗钾等核心供应商建立长期稳定合作关系，贸易网络覆盖全国，出口出口遍及60多个国家和地区。同样，辉隆股份也在大力推进自主品牌产品建设，并成功打造六大肥药生产基地，拥有“辉隆”“五禾丰”等自主品牌。公司拥有超百万吨自主品牌复合肥年产销能力，农药行业制剂销售位居全国30强。现有自主品牌复合肥产能155万吨/年，磷酸一铵产能15万吨/年，农药制剂产能10500吨/年，在建氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年。自主产品与自有网络优势叠加、高效融合、产效双增，迸发出强大的内生动力。辉隆股份也从单纯的商贸流通成功向工贸并举、融合发展转型，进入转型升级的“快车道”。2023 年，天禾股份在全国服务业企业500强排名第343，中国农业企业 500强排名第83，广东省企业500 强排名第179，是中国具有较大品牌影响力的农资流通服务企业。
农业技术推广服务是天禾股份的最大优势，仅在广东就建设了 4 个区域服务中心、48 家县域中心、516 家镇村作物服务中心，并牵头建成了覆盖广东所有水稻主产区的农资农技服务网络。同时，公司农业社会化服务能力进一步提升，现有农技服务人员
超过 400 人，公司整合适用于南方水稻农田作业的现代化机械超 4000 台，整合无人机 525 台，可调动飞手 416 人，日作业能力超过 17 万亩。天禾股份突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式，发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑，
提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。此外，天禾股份还在不断加快推进自主产品发展战略的市场驱动。
作者丨南方农村报记者 任亚航
编辑丨农财君
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